Cómo crear un sistema de seguimiento de clientes con IA sin CRM de pago

Publicado el 2026-04-07

Cómo crear un sistema de seguimiento de clientes con IA. Esta guía te explica exactamente cómo hacerlo, paso a paso, sin necesidad de saber programar.

Por qué esto importa ahora

En España, el 77% de los autónomos reconoce que pasa más de 3 horas diarias en tareas administrativas que no generan ingresos directamente. La IA permite recuperar ese tiempo de forma inmediata y sin grandes inversiones.

Guía paso a paso

1. Diseña tu Google Sheet: Columnas: Nombre, Email, Empresa, Servicio de interés, Estado (Lead/Propuesta/Cliente/Perdido), Última interacción, Próxima acción, Notas.
2. Conecta tu formulario web: Cada nuevo lead del formulario de tu web va automáticamente a la Sheet con Make. Sin copiar y pegar.
3. Añade el recordatorio inteligente: Make revisa cada día los leads que llevan más de 5 días sin actividad y te envía un WhatsApp con el nombre y el contexto.
4. Automatiza el email de seguimiento: Para leads en fase "Propuesta enviada", Make envía un email de seguimiento automático a los 3 días si no hay respuesta.
5. Dashboard con IA: Una vez al lunes, Make genera un resumen de tu pipeline con ChatGPT y te lo envía por email: qué cerrar esta semana, qué está estancado.

Herramientas necesarias

Para implementar esto necesitas: una cuenta en Make (plan gratuito suficiente para empezar), acceso a ChatGPT o Claude, y 2-3 horas la primera semana para configurar el flujo.

Resultados esperados

Este sistema casero supera en funcionalidad práctica a muchos CRM de pago porque está adaptado exactamente a tu proceso. El coste es 0€ (Make plan gratuito + Google Sheets gratuito).